中国电动两轮车及共享换电产业发展白皮书正式发布!

发布时间:2022-01-11

新国标《电动自行车安全技术规范》2019年4月15日实施,新国标后,超标车替换将开启换车周期,推动锂电化;不合规企业将被淘汰,行业集中度提升,具有生产资质和产品资质的头部企业将受益,行业愈加规范化。

2020年起,新国标部分城市的过渡期开始到期,开启锂电两轮车元年。根据各地过渡期期限表,主要集中在2021年-2024年。我国电动两轮车行业已经入成熟期,但电动两轮车锂电化智能化升级,将会再次提振行业新需求成长。

起点研究院(SPIR)数据显示,中国的自行车/摩托车/电动两轮车产业链已然成为全球最大最完善,并且是最大的两轮车生产国和消费国。

过去10年时间,中国电动自行车保有量持续增长,2019年我国电动自行车的保有量达到3亿辆。

中国电动两轮车及共享换电产业发展白皮书正式发布!(图1)

数据来源:起点研究

2020年受益于新国标替换、疫情促进、出口市场和共享电单车等多重因素带动,中国电动两轮车取得了20%以上的增长,并且增长趋势延续到了2021年。

中国电动两轮车及共享换电产业发展白皮书正式发布!(图2)

数据来源:起点研究

预计到2025年中国电动两轮车销量将达到9000万辆,其中电动自行车占比最大为5648万辆,电轻摩3300万辆,电摩600万辆。

中国电动两轮车及共享换电产业发展白皮书正式发布!(图3)

数据来源:起点研究

目前,电动两轮车锂电化趋势明显,但是整体渗透率2021年相比2020年下降,主要原因是:1)共享电单车销量下滑;2)经销商普遍存在锂改铅现象;3)锂电池成本不降反升,压制锂电车终端销售。预计2022年以后锂电电动两轮车渗透率将逐渐上升。

中国电动两轮车及共享换电产业发展白皮书正式发布!(图4)

数据来源:起点研究

数据显示,两轮车锂电池整体市场规模稳步增长,2021年OEM配套共配套1570万块,共享电单车换电配套85万块,换电企业配套300万块,共计达到1955万块。预计2023年两轮车锂电池整体市场规模将达到3310万块。

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数据来源:起点研究

在两轮换电柜市场,2021年需求量达到48万个,其中共享电单车配套15万个,B端换电配套33万个。预计到2025年,C端换电市场将成为最大需求端,达到750万个,而共享换电和B端换电的需求增速会稍微放缓。

中国电动两轮车及共享换电产业发展白皮书正式发布!(图6)

数据来源:起点研究

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2022

01-11

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